Османската империя.
Лятото на 1402 година. Османският султан Баязид I току що е претърпял катастрофална загуба
от монголския завоевател Тимур в битката при Ангора.
След разгрома на Баязид I Османската империя е в криза.
Но българите, както и другите балкански народи, сякаш нямат желание да се възползват от възможността да се освободят.
А на желаещите да го направят не се гледа с добро око.